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【央视新闻客户端】
IDC作为11年前最牛的赛道再度被点燃！
2月10日早盘 ，A股算力概念股盘初上扬，大位科技2连板，特发信息（维权）涨停 ，亚康股份 、江苏有线、光环新网 、城地香江 、亿田智能跟涨。而美利云更是在一分钟内 ，直线拉升并封死涨停板，人民网也是直线封板 。
此外 ，短剧游戏、影视院线板块上演涨停潮 ，光线传媒20cm涨停，华策影视 、幸福蓝海涨超10% ，中国电影 、上海电影、博纳影业等10余股涨停 。文化传媒相关ETF大爆发 ，两只影视ETF触及涨停，创历史新高。
市场为何反应如此剧烈？分析人士认为 ，还是与最近人工智能爆款不断涌现有关 。有券商指出 ，当下，IDC方向肯定受益 。举例来看 ，字节单日50万亿tokens消耗里面 ，豆包6.5万亿，抖音13万亿—14万亿，即梦4.5万亿 ，API7.5万亿 ，多模态占比提升远大于文本，消耗算力得速度也是文本的十倍以上。
消息面上 ，日前 ，字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0在小范围内测阶段便席卷海内外互联网，凭借“文本/图片生成电影级视频”的突破性能力成为行业内外焦点 。
IDC再度大火
11年前 ，作为最火赛道 ，IDC曾一度辉煌无比 。网宿科技作为龙头，在那一轮大牛市里创造了近百倍的涨幅。随后 ，这个行业走向了持续数年的低迷 。但最近 ，网宿科技又悄然抬头，近期涨幅接近翻倍 。今天 ，整个板块更是大爆发。
2月10日早盘 ，率先涨停的是人民网，该股开盘后就直接涨停 。随后，美利云于盘中直线拉升 ，1分钟内封死涨停板 。大位科技2连板 ，特发信息涨停。华数传媒 、新华网 、数据港、海量数据等跟涨。
与此同时，短剧游戏 、影视院线板块掀起涨停潮 ，光线传媒20cm涨停 ，华策影视 、幸福蓝海涨超10%，中国电影、上海电影、博纳影业等10余股涨停 。文化传媒相关ETF爆发 ，影视ETF（159855） 、影视ETF（516620）触及涨停 ，创历史新高 。
IDC爆火缘于一个逻辑：即大模型催生海量tokens消耗，算力消耗成倍增加。而强化这一逻辑的是 ，近日 ，一款名为Seedance2.0的AI视频生成模型再度刷屏海内外互联网 。Seedance2.0由字节跳动推出，可根据文本或图像创建电影级视频 。只需编写详细的提示或上传一张图片 ，Seedance 2.0即可在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频。
另外 ，市场对于大模型的“春节档 ”也有较高期待 。有报道指，千问团队已经向Hugging Face Transformers代码库提交相关支持PR，确认了新一代开源大模型Qwen 3.5即将到来的消息；DeepSeek V4 ，智谱的GLM5 、Minimax 的 Minimax 2.2 ，杨植麟的KimiK3也值得期待 。
逻辑还在持续强化中
IDC的逻辑在于大模型商业化的“迫切性 ”。据The Information，2025年上半年OpenAI收入43亿美元 ，亏损135亿美元 ，预计OpenAI计算成本到2028年增至千亿美元量级；去年11月多家媒体报道，OpenAI计划在未来8年内投入约1.4万亿美元用于数据中心建设 。从现金流回正节点预测看 ，OpenAI和Anthropic还需要继续承担4-5年的净流出 。
大模型商业化因此也必将加速 ，ChatGPT首批广告将在2026年2月初上线，仅面向免费及Go订阅层用户 ，初期按CPM（展示次数）收费。中信建投认为 ，服务商等公司将受益于此，2026年有望看到更大规模的AI收入兑现 。随着海外头部模型公司落地广告变现 ，国内大厂有望快速跟进 ，重点关注广告营销板块，同时继续关注头部大模型公司的商业化 。
商业化越迅猛，对于算力的需求也就越多 ，而且近期各种商品涨价的预期也已经开始发酵 ，IDC的景气度亦在拉升。中信证券认为，2026年以来 ，国内外IDC催化频发 ，行业高景气度持续。当前，华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片性能持续提升 ，阿里“千问” 、腾?
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