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【央视新闻客户端】
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2月9日,作为“光模块三剑客 ”之一的天孚通信 ,股价大涨17.76%,盘中触及涨停,股价报收297.9元/股 ,再创历史新高。
光模块是AI算力工厂里的“光速传送带”,专门负责在芯片之间搬运海量数据,它的性能直接决定了AI算力的规模和效率。市场用真金白银给天孚通信投票,反映了它在AI发展中重要性 。
股价上演“过山车” ,投资者卖飞了
近一年,天孚通信的股价表现,堪称“过山车式“的强势上涨。
2025年年初到9月 ,股价飙升至224元/股。10月,股价一度跌到146元/股,较高点下跌超过30% ,随后逐步回升。
去年全年,天孚通信股价累计上涨213.7%,助其成为科技股中的“明星 ” ,还跟新易盛、中际旭创组成“光模块三剑客” 。
但2026年,天孚通信“单飞”了,成为其中唯一上涨的一个 ,截至2月9日年内涨幅46.73%。同期,新易盛股价下跌9.45%,中际旭创下跌7.21%。
他们之间最根本的差异,是所处产业链位置的不同 。
假设把整个AI算力产业链 ,想象成一条面包生产线,天孚通信就是卖高级面粉和核心配料的,不直接生产“面包 ”(即完整的光模块) ,专门为制作高速光模块提供最核心、技术难度最高的零部件。
中际旭创、新易盛则是直接卖“面包”,向谷歌 、Meta、亚马逊等云巨头销售完整的光模块产品,面临的竞争更激烈 ,利润也容易被压制。
因此,尽管光模块概念股很多,但天孚通信在AI算力爆发这场“淘金热”中占据了“卖铲子 ”的黄金位置 ,更受追捧 。
今日天孚通信涨停,不少投资者表示眼红,后悔“卖飞了” ,有投资者则选择落袋为安。早早套现的,其实还有天孚通信的股东、高管。据统计,第二大股东朱国栋自2023年以来,累计兑现超17亿元 。
与英伟达深度绑定 ,前景可观
天孚通信最关键的市场地位,来自于它与英伟达的深度绑定。
凭借先发优势,天孚通信占据全球1.6T光引擎市场65%以上份额。不仅如此 ,它还是英伟达子公司Mellanox 1.6T硅光引擎的近乎独家供应商,供应链份额高达90%-95% 。
要知道,1.6T光模块是下一代AI数据中心高速互联的标配 ,其传输速度高达每秒1.6太比特,能让成千上万的GPU芯片能够高效协同工作,从而训练出更强大的AI模型。英伟达的GPU要发挥最大算力 ,离不开它。
近日,英伟达CEO黄仁勋强调,AI基础设施建设是“人类历史上最大的基建” ,还要持续7-8年。
而他的客户Meta 、亚马逊、谷歌和微软将继续“买买买” 。4家客户2026年的计划资本支出约6500亿美元,同比增长约60%,其中大部分钱要用来买英伟达的芯片。
接下来,英伟达还和Tower半导体合作 ,推动1.6T光模块发展。
这都意味着,英伟达会为天孚通信带来源源不断的订单,迅速点燃市场的热情 。
能博得英伟达和市场的青睐 ,天孚通信凭借的是极高的技术壁垒。例如,创始人邹支农在创业初期,就研发出纳米级精密陶瓷技术打破垄断。
如今 ,天孚通信通过英伟达这种顶级客户的供应链,并成为主力供应商,后来者很难短时间替代 。
创始人身家665亿元 ,登顶宜春首富
天孚通信市值暴涨,邹支农的财富也跟着水涨船高。2025年末,他以家族财富665亿元 ,登顶宜春首富的宝座。
这家千亿市值的“AI算力硬件龙头 ”,是他从一间不足200平米的小厂房里“炼”出来的 。
邹支农1968年出生于江西宜春的农村家庭,毕业于吉林工业大学机械设计与制造专业。
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